По мирному договору с Россией (Тявзинский, 1595) шведы вновь уступили русское побережье Финского залива, но русско-шведская граница в Финляндии, согласно фактическому расселению финнов, отныне проходила уже не к Ботническому заливу, а почти строго на север — к Баренцеву морю (в Лапландии фактическое размежевание было проведено лишь в XVII в.). Тяжкие поборы и рекрутчина обрушились в годы войны на шведских и финских податных. крестьян. В 1596— 1597 гг. в западной приморской Финляндии разразилось крестьянское восстание — Дубинная война,— с трудом подавленное местной знатью. Шведско-польская уния и ее разрыв. Шведская интервенция в Русском государстве.

Сближение обоих противников России — Швеции и Речи Посполитой — увенчалось их персональной унией при сыне Юхана Сигизмунде (1592), известном в русской истории под именем Сигизмунда III Польского. Опять, как в XIV в., шведская знать рассчитывала использовать унию для расширения своей политической власти. Однако унии с католической Польшей противилось лютеранское духовенство Швеции, не без оснований опасавшееся контрреформации. Абсолютистские притязания короля-чужеземца вскоре восстановили против него аристократию.

Оппозицию возглавил последний сын Густава Вазы герцог Карл Сёдер-манландский. В 1595 г. он был провозглашен на риксдаге правителем страны, в 1598 г. нанес поражение высадившемуся в Швеции Сигизмунду, а в 1599 г. — его сторонникам в Финляндии. В начавшейся таким образом длительной войне польских и шведских Ваза к династическому спору добавилась их борьба за Ливонию, т. е. за Прибалтику. Кроме того, после польской интервенции в России шведский король Карл IX искал повода для вмешательства в русские дела, стремясь помешать утверждению поляков в Москве и вместе с тем прибрать к рукам северо-западные русские земли от Пскова до Архангельска.