На помощь Речи Посполитой пришла Австрия. Летом 1656 г. царь Алексей Михайлович повернул фронт и, заключив перемирие с Польшей, пошел на Ригу, занял Дерпт (совр. Тарту). Могущественные Нидерланды хозяева балтийской торговли теперь изменили своему традиционному союзу со Стокгольмом. Шведский король вынужден был перейти к обороне и с трудом удерживал завоеванную им часть Балтийского побережья. Новый датский король Фредрик III (1648—1670) надеялся укрепить свою власть, урезанную риксродом, путем успешного реванша.

Однако к неосторожно начатой войне со Швецией (1657) датчане оказались не готовы. Датские финансы, а значит, и войско находились в плачевном состоянии. Главные силы шведского короля осенью 1657 г. с юга овладели Ютландией и необычно холодной зимой перешли по льду Бельтских проливов на остров Зеландию. В феврале 1658 г. в городе Роскилле был подписан самый тяжкий мир в истории Дании: шведы получили не только области Сконе, Блекинге, Халланд (Халландом по миру 1645 г. они владели временно), но также норвежские области Бохуслен и Тронхейм, т. е. выход в Северо-Западную Атлантику, и, наконец, датский остров Борнхольм.

Союзник шведов — герцог голыптейн-готторпский — добился отказа Дании от ее верховных прав на Шлезвиг (хотя датский король и продолжал владеть так называемой королевской частью в Шлезвиге и Голыптейне). Опьяненный успехом Карл Густав решил полностью подчинить Данию, вынудив ее вступить в союз со Швецией. Это ему, однако, не удалось, и тогда король нанес новый удар Дании, желая ликвидировать ее как независимое государство и тем закрепить свое господство на Балтике. Зимой 1658/59 г. шведы тщетно осаждали героически сопротивлявшийся Копенгаген.

Тем временем западные великие державы определили условия шведско-датского примирения. По Копенгагенскому миру (1660) датчане получили обратно Тронхейм, восстановив непрерывность территории Норвегии, и остров Борнхольм. По миру с Речью Посполитой в Оливе (1660) шведы довольствовались отказом поляков от претензий на Лифляндию и на шведский престол. Кардисский мир 1661 г. с Россией также подтвердил выгодное для шведов статус-кво.